漫川关，湖北省和河南省的一道重要关口。这里崇山峻岭，悬崖峭壁，关口中只要一条小路穿过，凶险无比。当地老百姓口中流传着一句顺口溜，“进了漫川关，恰似鬼门关，风吹石头响，仰脸不见天。”同时，这里是进入汉中的必经之地，历来被兵家所重视。1932年，摆在徐向前面前就是如何通过漫川关，当年11月11日，徐向前率领红四方面军抵达漫川关东康家坪、任岭地区。

然而，敌人已经提前侦查得知红四方面军将从漫川关通过。因此，胡宗南疯狂叫嚣，“漫川关，就是红四方面军的坟墓！”摆在红四方面军前面的敌人有：杨虎城三个团、胡宗南第一师、敌四十四师、五十一师、六十五师，以及冯钦哉第四十二师等。敌人总数达到了4万人。反观红四方面军，只有两万多人，而且处于敌人的包围当中。当时已经深秋季节，日夜温差极大，士兵绝大多数还穿着草鞋，部队补给也消耗殆尽。如果不突破漫川关，后果不堪设想。

总指挥徐向前立即召开紧急军事会议，分析当前的敌我态势以及漫川关的地理特点。这是场事关红四方面军生死存亡的战斗，稍有差池将陷入万劫不复的深渊。最终的突围方案是这样的：

一、行动隐蔽，以迅雷不及掩耳之势实现突围；二、突围时集中优势火力，确保对敌人产生有效的压制；三、突围行动一定要坚决，一鼓作气，来不得半点犹豫。战斗打响后，红军十二师负责突击人物，七十三师配合；命令红十师、红十一师各一部坚决抵御南面和西面敌人的攻势，以保证红十二师正面夺路开口，实施突围的翼侧安全。

战斗从11月12日开始，至14日结束，红四方面以牺牲2000多人的惨烈代价，其中800余名是指战员，成功突围进入陕西。这是红军史上最为凶险的一场战斗，在《许世友回忆录》中，我们看到了漫川关战役的残酷。许世友当时担任红十二师三十团团长，他的任务是夺取北山垭口，此战只许胜不许败。战斗结束后，大家清点人数，发现整个三十四团牺牲了超过一大半，比如一个600人的营，只剩下80多人，可见战况的惨烈。